未経験からアセットマネジメントに転職する方法！必要なスキルや後悔しない求人選びのポイントも解説

アセットマネジメント業界は、資産運用を代行する業界を指しており、近年注目度が高まっています。

そのため転職難易度は高くなっており、個人で転職を成功させるのは難しいです。しかし、難易度が高いからといって、転職を諦める必要はありません。

アセットマネジメント業界への転職を考えている人は、転職エージェントを利用することで、転職成功確率が上がります。

転職エージェントは、転職におけるサポート全般を行ってくれるため、転職において心強い味方になること間違いなしです。

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アセットマネジメントとは

アセットマネジメントとはAMと略され、投資家の資産運用を代行する業界を指しています。資産や財産を意味するアセットと、管理や経営を意味するマネジメントを組み合わせた言葉です。

業務内容は投資家から資金を預かり、株式や債券、投資用の不動産などさまざまな金融商品の選定から取得、運用、売却など資産運用代行をおこないます。

投資家の資産運用を代行して行うため、金融商品に関する知識が必要で、投資のプロになる必要があります。

事業概要

アセットマネジメントにおける主な業務は「投資信託」と「投資顧問」です。

投資信託とは、顧客となる個人投資家や機関投資家から資産を預かり代わりに運用をおこなう業務です。ファンドマネージャーと呼ばれる投資のプロが、株式や債券などさまざまな金融商品に分散投資をおこない、運用成績によって報酬として手数料を受け取ります。

投資顧問は、投資家に対して助言や情報提供をおこない資産運用する業務です。実際に対面で取引銘柄や数量まで細かくアドバイスする場合やメルマガなどの一斉送信で多くの人に届くようアドバイスする場合などがあります。

業務内容と役割

アセットマネジメントには、大きく分けて「運用部門」「営業部門」「ミドル・バック部門」3つの部門に分かれています。各部門における業務内容や役割は以下のとおりです。

未経験からアセットマネジメントへの転職は難しい？中途採用の動向を解説

アセットマネジメント業界における中途採用の動向は、求人数は増加傾向にあります。

dodaの2023年1月に発行された金融マーケットレポートによると、アセットマネジメントを志望する人は40代以上のシニア層が多いです。目的は、年収やスキルアップを狙っている傾向にあります。

また求人では、金融専門職における即戦力人材のニーズが強いです。主な募集背景として、欠員補充や採用計画の見直しによる増員などが挙げられます。

即戦力のニーズが強い傾向にはありますが、若手のポテンシャル採用も行っています。したがって、若手や未経験者の転職難易度は高いものの、不可能ではありません。

参照：doda(金融マーケットレポート2023年1月発行)

未経験からアセットマネジメントへの転職を成功させる方法

続いては、未経験からアセットマネジメントへの転職を成功させる方法を紹介します。

資格を取得し資産運用の専門知識をアピールする

未経験からアセットマネジメントへの転職を成功させる方法は、資格を取得し資産運用の専門知識をアピールすることです。

金融業界での業務経験があるのが望ましいですが、未経験の場合は専門知識があることをアピールすることが大切です。

専門知識をアピールするためには、関連資格を取得しアピールしましょう。例えば、証券アナリスト(CMA)や米国証券アナリスト(CFA)などがあります。

他にも、MBAという経営学の大学院修士課程を修了することで授与される学位を取得すると専門知識を持っているアピールに繋がります。

営業力や倫理観、コミュニケーションスキルなどの人間性から素質を売り込む

未経験からアセットマネジメントへの転職を成功させる方法は、営業力や倫理観、コミュニケーションスキルなどの人間性から素質を売り込むことです。

即戦力以外にも、求める人物像として人間性を重視している部分もあります。

運用部門においては、投資行動に対する高い倫理観を持った人、営業部門では営業力とチームワーク力が求められます。また、ミドル・バック部門ではフロント運用や営業とのコミュニケーション力などが重要です。

各部門における求められる人間性を、過去の経験からアピールできると採用確率が上がります。

アセットマネジメントの転職に強い転職エージェントを活用する

未経験からアセットマネジメントへの転職を成功させる方法は、アセットマネジメントに強い転職エージェントを活用することです。

転職エージェントはたくさんあるので、どのサービスを使えば良いか迷うでしょう。それぞれのサービスには特徴や強みがあり、特性を理解することが大切です。

そのため、アセットマネジメントに強い転職エージェントを利用することで、転職成功確率が上がります。またアセットマネジメントへの転職支援実績があると、より良い結果となる確率が高いです。

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未経験からアセットマネジメントに転職したい人におすすめの転職エージェント

次に、未経験からアセットマネジメントに転職したい人におすすめの転職エージェントを2つ紹介します。

• リクルートダイレクトスカウト
• JACリクルートメント

リクルートダイレクトスカウト

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リクルートダイレクトスカウトは、ハイクラス転職を目指す人におすすめのスカウト型サービスです。年収800〜2,000万円の求人を多く取り扱っているため、年収アップが実現できます。

またアセットマネジメントの求人も多数取り扱っているため、アセットマネジメントへの転職を考えている人にとっても使いやすいです。

さらにヘッドハンターを指名できるため、質の高いスカウトや各業界に精通したプロによるサポートが期待できます。スカウト機能をうまく活用することで、待つスタイルの転職が可能です。

▼リクルートダイレクトスカウトの口コミ

引用：みん評

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JACリクルートメント

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JACリクルートメントは、オリコン顧客満足度ハイクラス・ミドル転職部門で5年連続第1位を獲得している転職エージェントです。

また外資系企業や金融企業への転職支援実績が豊富であり、アセットマネジメント業界への転職支援実績もあります。

さらに約800名のコンサルタントが在籍しており、特定の領域に強いコンサルタントを希望可能です。アセットマネジメント業界に強いコンサルタントを指定することで、転職成功確率が上がります。

▼JACリクルートメントの口コミ

引用：みん評

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【体験談】JACリクルートメントの口コミ・評判は？求人先の年収事情やサポート面の特徴を解説 JACリクルートメントは外資系・グローバル企業への転職に強みを持つ総合転職エージェントです。30～50代向けの案件をメイ...

未経験からアセットマネジメントへの転職に必要なスキル・経験

続いては、未経験からアセットマネジメントへの転職に必要なスキル・経験を紹介します。

• エクセルやパワーポイントを用いた資料作成スキル
• セミナーや勉強会でわかりやすく説明するためのプレゼンスキル
• データ分析・管理を正確に行えるスキル

エクセルやパワーポイントを用いた資料作成スキル

未経験からアセットマネジメントへの転職に必要なスキル・経験は、エクセルやパワーポイントを用いた資料作成スキルです。

特に営業部門の投資信託営業では、販売資料の作成やセミナーの企画・勉強会の資料作りを行うスキルが必須です。データを抽出しグラフやチャートを作る作業やファンドのリターン率を出す作業が求められるため、高度なPCスキルが必要となります。

エクセルでは、基本的な計算関数(SUM、AVERAGE)や論理関数(if)など、さまざまな計算関数を使いこなせるようにしておきましょう。

セミナーや勉強会でわかりやすく説明するためのプレゼンスキル

未経験からアセットマネジメントへの転職に必要なスキル・経験は、セミナーや勉強会でわかりやすく説明するためのプレゼンスキルです。

プレゼンスキルが高いほど、相手の意思決定の速度がはやくなり、業務生産性の向上にもつながります。特に営業部門では、セミナーや勉強会を主催する立場になることがあるため、投資家が納得してくれるレベルのプレゼンスキルは必要です。

プレゼンを行う際は、専門知識を備えたうえで、投資家が理解しやすいよう噛み砕いて説明できる能力が求められます。

データ分析・管理を正確に行えるスキル

未経験からアセットマネジメントへの転職に必要なスキル・経験は、データ分析・管理を正確に行えるスキルです。

ミドル・バック部門では、運用パフォーマンスの測定・分析、リスク管理、レポーティングなどの事務作業をおこないます。そのため、データを正確に管理し分析できる人が求められます。

特にファンド管理業務では、運用パフォーマンスの測定により、要因の分析をおこないリスク量の測定を細かくおこなうことが必要です。

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アセットマネジメントへの転職が向いている人の特徴

続いては、アセットマネジメントへの転職が向いている人を紹介します。

アセットマネジメントでは、決算書や契約書をゼロから作成したり稼働率を算出したりするなど、数字を必ず扱います。また、1日中エクセルを使用しデータ作成することも多いので、数字を扱う仕事が好きな人に向いています。

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アセットマネジメントへの転職が向いていない人の特徴

アセットマネジメントへの転職が向いていない人の特徴を紹介します。

アセットマネジメントでは、投資家の資産運用を代行や助言・情報提供をおこなうため、データ分析が必須です。また分析したデータを資料に落とし込む必要があるので、緻密な事務作業が苦手な人にとっては辛いと感じる可能性が高いです。

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アセットマネジメントへの転職で後悔しない求人選びのポイント

続いては、アセットマネジメントへの転職で後悔しない求人選びのポイントを紹介します。

アセットマネジメント転職では、「仕事に見合った給料がもらえていない」「評価制度が不明瞭で昇進につながらない」などの点で後悔する人が多いです。

また、運用担当の求人が少ないため、運用部門へ転職したい人は根気強く探しましょう。

転職では、給与体系や評価制度、業務内容を明確に示している求人を見つけることが大切です。ゆえに転職エージェントを利用すると、給与体系や評価制度など入社前ではわかりにくい情報を教えてくれます。

よって転職エージェントの利用は、後悔しない求人選びに繋がります。

アセットマネジメントへの転職希望者からよくある質問

次に、アセットマネジメントへの転職希望者からよくある質問を紹介します。

アセットマネジメントへの転職は何歳までにするとよい？

アセットマネジメントへの転職は、未経験であれば30代前半までにすると良いです。

アセットマネジメントの中途採用者では、若いことよりも業務経験があり即戦力であることが重視される傾向にあります。そのため経験者の場合は、年齢よりもスキルが見られます。

メガバンクからアセットマネジメントへの転職難易度は？

メガバンクからアセットマネジメントへの転職難易度は高いですが、対策すれば成功する可能性は十分にあります。

アセットマネジメントの採用では、業務経験を見られるため、メガバンク時代になにをしていたかをすぐに答えられるようにしておきましょう。

アセットマネジメントに転職した後のキャリア形成は？

アセットマネジメントに転職した後のキャリア形成は、さまざまなパターンがあります。

営業部門で採用された場合、成果をあげることでより大きな案件を任されるようになり、管理職に上がっていくパターンがあります。また、営業部門で経験を積んだ後に運用部門に異動し、ファンドマネージャーとして活躍するパターンなど多種多様です。

未経験からアセットマネジメントに転職したいなら転職エージェントを活用

アセットマネジメント業界は、スキルや経験が求められるため、未経験者の転職難易度は高いです。

しかし、転職成功確率は0ではありません。また、転職エージェントを利用することで、より成功確率が上がります。

数多くある転職エージェントの中でも、リクルートダイレクトスカウトがおすすめです。リクルートダイレクトスカウトは、ハイクラスの求人に特化しておりアセットマネジメントへの転職支援実績もあります。

また、特定の領域に強いヘッドハンターを指名できるため、アセットマネジメントに強いヘッドハンターを指名することで質の高い求人を紹介してもらえます。

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